Rekordösszegű adó-visszatérítés érkezett az OTP Pénztárak tagjaihoz
PénzügyLezárult az idei adóbevallási időszak, és megérkeztek a végleges számok: az OTP Egészségpénztár és az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak egyéni számláira idén összesen több mint 13,6 milliárd forint adó-visszatérítés érkezett a 2025-ös évi befizetéseik után. Ez csaknem 19%-kal haladja meg a tavalyi összeget, ami azt mutatja, hogy egyre többen és egyre tudatosabban élnek az önkéntes pénztári tagság előnyeivel.
Mindkét pénztárnál nőtt a visszatérítés összege
Az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári tagok a tavalyi befizetéseik után idén is élhettek a 20%-os adó-visszatérítés lehetőségével, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallás benyújtási határidejét követő 30 napon belül, azaz idén június 19-éig utalt át a pénztári egyéni számlákra. Az OTP Pénztárak összesített adatai szerint mindkét pénztárnál jelentősen nőtt a tagoknak visszautalt összeg a tavalyi évhez képest.
Az OTP Egészségpénztár tagjainak számlájára összesen közel 7,5 milliárd forint érkezett, ami 23%-kal haladja meg a 2025-ös összeget.
Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai eközben összesen több mint 6 milliárd forintos visszatérítésben részesültek, ami közel 14%-kal több, mint az egy évvel korábbi összeg.
Egyre tudatosabb az öngondoskodás
A visszatérítés összegének növekedése azt jelzi, hogy a pénztártagok egyre nagyobb összegeket fizetnek be egészségügyi és nyugdíjcélú megtakarításaikra egyaránt, és évről évre tudatosabban használják ki az állam által biztosított adóelőnyt.
A tagdíjbefizetések bővülése mögött a tagság növekedése és a meglévő tagok magasabb befizetési hajlandósága is áll.
Az OTP Egészségpénztárnál a legnagyobb egyéni befizetés összege 3,3 millió forint volt, ami jól mutatja, hogy a tagok egy része már kiemelkedően magas összegekkel is tudatosan építi egészségcélú megtakarításait.
A számok igazolják, hogy egyre többen ismerik fel, hogy az öngondoskodás egy felelősségteljes pénzügyi döntés, amelyet az állam adó-visszatérítéssel támogat. Örömteli, hogy mind az egészségpénztári, mind a nyugdíjpénztári befizetések után járó visszatérítés összege dinamikusan növekszik. Ez egyértelműen jelzi, hogy tagjaink aktívan élnek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, legyen szó akár a jelenlegi egészségügyi kiadásaik optimalizálásáról, akár a jövőbeli nyugdíjas éveik biztonságos megtervezéséről
– mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.
Az OTP Pénztárak célja, hogy tagjaikat továbbra is ösztönözzék a rendszeres, tervezett megtakarításra. Az időben megkezdett és következetes öngondoskodás a legbiztosabb befektetés a jövőnkbe – legyen szó akár a mindennapi jóllétünk megőrzéséről, akár a nyugodt és anyagi biztonságban töltött időskorról.
