Rekordszintre nőtt a bankok jövedelmezősége

A meghatározó bankcsoportok piaci kapitalizációja 2022 vége után fellendülésnek indult, és - az egyes amerikai középbankok, illetve a Credit Suisse válságának időszakát leszámítva - a háborús sokk előtti helyzetet sikerült elérni a bankok részvényeinek megítélésében.

Az orosz-ukrán háború csak indirekt módon érintette a bankszektort, amely tavaly rekordnyereséggel zárt a magas kamatkörnyezet és a nemteljesítő hitelek arányának csökkenése miatt – összegezték a Deloitte szakértői.

Az elmúlt hat évben 33 százalékkal csökkent a bankok száma a régióban: 274 bankról 184 bankra csökkent a pénzintézetek száma, és a régiós bankpiacon további konszolidáció várható.A magyar bankpiacon továbbra is az első az OTP, melyet követ az MBH, a KBC, az Erste, az Unicredit, a Raiffeisen, illetve az Intesa SanPaolo.

A banki tranzakciók száma a régióban 2021-ben rekordszintre emelkedett, majd a felvásárlási aktivitás csökkent, tavaly az elmúlt évek legalacsonyabb tranzakciós számát eredményezte.

Nálunk az OTP volt a legaktívabb szereplő az OTP az elmúlt 5 évben, emellett az Erste csoport, a Raiffeisen Bank és a Nova Ljubljanska Banka voltak.

A legnagyobb eladó a Sberbank és a Société Générale voltak, összhangban a régiós kilépési és racionalizálási stratégiájukkal.

A banki tranzakciók árazásánál stabilizálódás látható.

A legnagyobb felvásárlási tranzakciókat az Erste Bank, az MBH Bank, és a Cofidis Group S.A. bonyolították le vevőként.Összességében a bankszektor a járvány alatt ellenállónak bizonyult, lassult a felvásárlások aktivitása, az alacsony banki penetrációval rendelkező országokban a bankpiacok további növekedése várható.

Az európai bankszektorral kapcsolatban elhangzott: a banki részvények a tőzsdeindexek emelkedéséhez képest alulteljesítettek. A bankok összességében sokat profitáltak a magas kamatkörnyezetből, és a 2024-es évet is erősen kezdték, de a kilátások több területen is bizonytalanok – főleg a közepes méretű bankokkal kapcsolatban, illetve a kamatcsökkentések ütemét illetően.

Az európai bankok továbbra is alulértékeltek a részvénypiacon.A világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett bankjai: Morgan Stanley, JP Morgan, US Bancorp, Bank of America, illetve a KBC Group.

Európában a legnagyobb bankok rangsora:

• Raiffeisen Bank,
• Unicredit,
• JP Morgan Chase,
• HSBC,
• ING,
• Lloyd Bank,
• Erste,
• UBS,
• Barclay’s,
• Standard Chartered,
• Deutsche Bank,
• Intesa SanPaolo,
• NatWest, Citi,
• BNP Paribas,
• Société Générale,
• BBVA, Santander,
• Crédit Agricole,
• Wells Fargo,
• US Bankcorp.

Ebben az évben a csökkenő infláció miatt a mérséklődő kamatkörnyezet határozza meg a banki szektor növekedését, amely alacsony ütemű lehet - vélik a Deloitte szakértői.