Rekordszintre nőtt a bankok jövedelmezősége
Pénzügy
2022-től kamatemelési ciklus kezdődött, a banki profitok nőttek, a banki mérlegfőösszegek azonban csökkentek. A régióban rekordszintre került a jövedelmezőség. A nemteljesítő hitelek aránya javult – derül ki a Deloitte elemzéséből.
A meghatározó bankcsoportok piaci kapitalizációja 2022 vége után fellendülésnek indult, és - az egyes amerikai középbankok, illetve a Credit Suisse válságának időszakát leszámítva - a háborús sokk előtti helyzetet sikerült elérni a bankok részvényeinek megítélésében.
Az orosz-ukrán háború csak indirekt módon érintette a bankszektort, amely tavaly rekordnyereséggel zárt a magas kamatkörnyezet és a nemteljesítő hitelek arányának csökkenése miatt – összegezték a Deloitte szakértői.
Az elmúlt hat évben 33 százalékkal csökkent a bankok száma a régióban: 274 bankról 184 bankra csökkent a pénzintézetek száma, és a régiós bankpiacon további konszolidáció várható.A magyar bankpiacon továbbra is az első az OTP, melyet követ az MBH, a KBC, az Erste, az Unicredit, a Raiffeisen, illetve az Intesa SanPaolo.
A banki tranzakciók száma a régióban 2021-ben rekordszintre emelkedett, majd a felvásárlási aktivitás csökkent, tavaly az elmúlt évek legalacsonyabb tranzakciós számát eredményezte.
Nálunk az OTP volt a legaktívabb szereplő az OTP az elmúlt 5 évben, emellett az Erste csoport, a Raiffeisen Bank és a Nova Ljubljanska Banka voltak.
A legnagyobb eladó a Sberbank és a Société Générale voltak, összhangban a régiós kilépési és racionalizálási stratégiájukkal.
A banki tranzakciók árazásánál stabilizálódás látható.
A legnagyobb felvásárlási tranzakciókat az Erste Bank, az MBH Bank, és a Cofidis Group S.A. bonyolították le vevőként.Összességében a bankszektor a járvány alatt ellenállónak bizonyult, lassult a felvásárlások aktivitása, az alacsony banki penetrációval rendelkező országokban a bankpiacok további növekedése várható.
Az európai bankszektorral kapcsolatban elhangzott: a banki részvények a tőzsdeindexek emelkedéséhez képest alulteljesítettek. A bankok összességében sokat profitáltak a magas kamatkörnyezetből, és a 2024-es évet is erősen kezdték, de a kilátások több területen is bizonytalanok – főleg a közepes méretű bankokkal kapcsolatban, illetve a kamatcsökkentések ütemét illetően.
Az európai bankok továbbra is alulértékeltek a részvénypiacon.A világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett bankjai: Morgan Stanley, JP Morgan, US Bancorp, Bank of America, illetve a KBC Group.
Európában a legnagyobb bankok rangsora:
- Raiffeisen Bank,
- Unicredit,
- JP Morgan Chase,
- HSBC,
- ING,
- Lloyd Bank,
- Erste,
- UBS,
- Barclay’s,
- Standard Chartered,
- Deutsche Bank,
- Intesa SanPaolo,
- NatWest, Citi,
- BNP Paribas,
- Société Générale,
- BBVA, Santander,
- Crédit Agricole,
- Wells Fargo,
- US Bankcorp.
Ebben az évben a csökkenő infláció miatt a mérséklődő kamatkörnyezet határozza meg a banki szektor növekedését, amely alacsony ütemű lehet - vélik a Deloitte szakértői.
