Újabb sikeres nemzetközi kötvénytranzakciókat zárt az OTP Bank
Pénzügy
Két sikeres nemzetközi kötvénytranzakcióban vett részt az OTP Bank idén novemberben. A nemzetközi kötvénypiacon meghatározó befektetési bankokkal konzorciumban, vezető szervezőként támogatta az Albán Köztársaság 650 millió euró össznévértékű nemzetközi államkötvény kibocsátását, továbbá társforgalmazóként vett részt az MVM Zrt. első nemzetközi 500 millió eurós vállalati kötvénykibocsátásában. A februári horvát államkötvény kibocsátással együtt így idén már három sikeres nemzetközi kötvénykibocsátási tranzakcióban vett részt az OTP Bank, melyek a budapesti központú OTP Global Markets csoportszintű szakmai irányításával és koordinációjával valósultak meg.
Az OTP Bank vezető szervezőként működött közre az Albán Köztársaság államkötvény kibocsátásában idén novemberben. Az Albán Köztársaság 650 millió euró össznévértékű, 10 éves lejáratú kötvényt bocsátott ki 2021. november 18-án 3,75%-os hozamszint mellett, ami a jelenlegi B+ besorolás mellett kiváló eredmény. A kötvénytranzakció jelentős, 1 milliárd eurót meghaladó túljegyzéssel mellett zárult.
Az OTP Bank társforgalmazásában az MVM Zrt. kötvényaukcióján 500 millió euró összegben, 6 éves lejáratú vállalati kötvények kerültek forgalomba hozatalra. Az aukció több mint 2,6-szoros túljegyzés mellett zárult 2022. november 9-én. A fix 0,875%-os kamatozású 2027. november 18-i lejáratú kötvényeket a referencia hozam felett 110 bázisponttal 1,077%-os hozamszint mellett értékesítették.
Az Albán államkötvény kibocsátás 2021-ben a második olyan nemzetközi állami kötvénykibocsátás, ahol vezető szervezőként vett részt az OTP Bank.
Az első idén februárban történt, amely keretében a horvát állam 2 milliárd euró össznévértékű, 12 és 20 éves lejáratú kötvényeket bocsátott ki nemzetközi befektetőknek. Ennek során - a volatilis piaci környezet ellenére - a kibocsátást jelentősen túljegyezték, az ajánlatok összértéke elérte a 7 milliárd eurót.
Mindkét állami, valamint az MVM Zrt. kötvénytranzakció a budapesti központú OTP Global Markets Tőkepiaci Kibocsátási területének csoportszintű koordinálásával valósult meg.
A megvalósult nemzetközi tranzakciók sikere a horvát, az albán és a budapesti központban dolgozó munkatársak közös munkája. A magas szintű szakértelem, a lokális piacismeret és a csoportszintű együttműködés eredményességének hármasa meghatározó lehet a további piaci megbízások szempontjából is
- mondta el Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási és letétkezelési terület vezetője.
Az idei év sikeres nemzetközi kötvénytranzakciói is jelzik, hogy az OTP Csoport Kelet-Közép-Európa meghatározó bankcsoportjaként a régiós kötvénykibocsátási piac fontos szereplői közé lépett. Ez visszaigazolás számunkra, hogy jó döntést hoztunk akkor, mikor csoportszinten integráltuk az OTP Global Markets szakmai irányítása alá az OTP Csoport tőkepiaci kibocsátási tevékenységét. A csoportszintű gondolkodás és a lokális szakértelem összekapcsolásával olyan nemzetközi együttműködést tudjunk nyújtani, amely biztos alapot kínál a további előrelépéshez a nemzetközi kötvénypiacon
- tette hozzá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.
