Idén a második tőkepiaci kötvénykibocsátást hajtotta végre az OTP Bank
PénzügyA rovat támogatója:
Ezúttal 500 millió USD értékű kötvényt bocsátott ki a hitelintézet.
A tranzakcióra az MREL elvárások teljesítése miatt került sor. Az ügylet főszervezői a BNP, JP Morgan Morgan Stanley, Societe General, valamint az OTP Global Markets voltak. A jelentős számú hazai és nemzetközi befektető mellett az EBRD és az IFC is részt vett a tranzakcióban.
A tranzakció 7,5%-os kuponfizetést ígér a befektetőknek, a futamidő ún. 4NC3, vagyis a kibocsátónak a 3. év után opciója van a kötvény visszahívására.
Idén ez már a második alkalom, hogy a pénzintézet a dollárpiacról vont be forrást.
