Sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MVM
PénzügyAz MVM Zrt. kiemelt befektetői érdeklődés mellett ismét sikeres nemzetközi devizakötvény-kibocsátást hajtott végre 2024. március 5-én. A 750 millió dollár összegben bevont forrás általános vállalatfinanszírozási célokat szolgál, és hozzájárul az MVM Csoport nemrég bemutatott stratégiájának megvalósításához.
Az MVM Zrt. összesen 750 millió dollár összegű, 7 év futamidejű forrást vont be a nemzetközi tőkepiacokon. A kibocsátás során elért kamat 6,5% mértékű, a jelentős érdeklődésnek köszönhetően kedvezőbben alakult az előzetes várakozásoknál. A kötvénykibocsátás euróban kifejezett kamata 4,856%.
Az immáron harmadik sikeres nemzetközi kibocsátás és a befektetők részéről a mostani aukció során is tapasztalt kiemelt érdeklődés igazolja, hogy az MVM Csoportot a nemzetközi pénzügyi színtéren is elismert és megbízható szereplőként kezelik a befektetők. A tranzakció során tapasztalt 3,3-szoros mértékű túljegyzés demonstrálja a nemzetközi befektetők támogatását is az MVM Csoport nemrég bemutatott növekedési stratégiáját illetően.
A kötvényeket az MVM ismét önálló kockázatára, tulajdonosi garancia nélkül értékesítette a befektetők részére. A kötvény minősítése megegyezik az MVM minősítésével, mely a Fitch hitelminősítő esetén BBB míg a Standard and Poor’s esetén BBB-.
A bevont forrást az MVM Csoport általános vállalatfinanszírozási célokra, többek között hazai erőművi és hálózatfejlesztési beruházások végrehajtására, kiemelten a megújuló termelési portfólió bővítésére, és ezzel párhuzamosan a hatékony, gyorsindítású rendszerszabályozásra képes erőművekre, valamint regionális terjeszkedésének finanszírozására használja fel, elősegítve a Nemzeti Energiastratégiában lefektetett dekarbonizációs célok teljesülését is.
