Eurókötvénykibocsátás az OTP-től
PénzügyAz elmúlt időszak legnagyobb közép-kelet-európai euró kötvénykibocsátását hajtotta végre az OTP.
OTP Bank Nyrt. bejelentette, hogy 650 millió euró értékben kötvényeket bocsát ki december 1-től.
Az OTP Bank ezzel a kibocsátással visszatért az európiacra. Az elmúlt időszakban ez tekinhető a legnagyobb értékű közép-kelet-európai kibocsátásnak.
A kibocsátást végig komoly érdeklődés kísérte, mindössze két óra elteltével már 850 millió euro volt a bejelentett igény, a végső ajánlat mint 1,1 milliárd eurót tett ki.
A 3,25 éves futamidejű, 2,25 év után visszaváltható Senior Preferred kötvények végső hozamát a komoly kereslet hatására végül 7,375%-ban határozták meg. A kibocsátás főszervezői a Deutsche Bank, Erste, JP Morgan UniCredit, valamint az OTP Global Markets voltak. A kötvény végső lejárata 2026 március 4. és a kibocsátónak egyszeri visszahívási opciója van 2025. március 4-én.
