Idén már a harmadik nemzetközi tőkepiaci kötvénykibocsátást hajtotta végre az OTP Bank

Pénzügy2023. szept. 28.Növekedés.hu

Ezúttal 650 millió euró értékű kötvényt bocsátott ki a hitelintézet. A tranzakcióra az MREL elvárások teljesítése miatt került sor. Az ügylet főszervezője a JP Morgan, a Societe General, az UniCredit és a Citibank, valamint az OTP Global Markets volt.

A kibocsátott kötvényösszeget teljes egészében hazai és nemzetközi tőkepiaci szereplők jegyezték le. Tehát a hitelintézet korábbi kötvénykibocsátásaival ellentétben, ezúttal nemzetközi fejlesztési intézmény nem vett részt a tranzakcióban.

A kötvénykibocsátás sikerességét jelzi, hogy a teljes piaci érdeklődés közel 1 milliárd euró volt, amelyből 650 millió eurónyi jegyzést fogadott el a kibocsátó.

A tranzakció 6,125%-os kuponfizetést ígér a befektetőknek, a futamidő ún. 4NC3, vagyis a kibocsátónak a 3. év után opciója van a kötvény visszahívására.

Idén ez volt az első alkalom, hogy a pénzintézet az európiacról vont be forrást.