Jelentősen túljegyezték MBH kibocsátott kötvényeit
PénzügyFolytatódik az MBH Bank tőkepiaci menetelése: jelentős túljegyzés mellett zajlott a bank idei első nemzetközi kötvénykibocsátása - közölte a bank hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint az újabb eredményes kötvénykibocsátásban jelentős túljegyzés mellett csaknem 2,2 milliárd euró értékű befektetői ajánlat érkezett a bank MREL-képes kötvényei iránt. Az MBH Bank 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött. Az idei tranzakcióval együtt a bank az elmúlt 3 évben összesen közel 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket, ami kiemelkedőnek számít a hazai kibocsátók körében. A mostani tranzakció – a szabályozói megfelelés biztosítása mellett –visszaigazolja a pénzintézet fundamentumai iránti szilárd befektetői bizalmat és hozzájárul az MBH Bank további építkezéséhez a nemzetközi tőkepiacon.
Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest több mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek kötvényeket, amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el.
A tranzakció során az ajánlatok túlnyomó része nemzetközi befektetőktől érkezett, kisebb részben pedig hazai intézményi befektetőktől.
Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026. február 2-ai értéknappal kerül sor – írták.
"Az elmúlt időszakban rendkívül aktív tőkepiaci tevékenységet folytattunk: tavaly három sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtottunk, év végén pedig – volumenét tekintve – a Budapesti Értéktőzsde elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját zártuk le. A mostani kibocsátás azt igazolja, hogy bankunk iránti megvan a nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióink fényében így akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben"
- nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közleményben idézettek szerint.
